1 Honeysuckle Rose = Жимолость 5:15

2 Spain = Испания 9:08

3 Django = Джанго 7:19

4 500 Miles High = На Высоте 500 Миль 4:32

5 Once I Was In Love = Я Любил Однажды 5:38

6 St. Louis Blues = Сент-Луис-Блюз 4:43

7 Invitation = Приглашение 7:28

8 Karen = Карэн 4:40

9 It Could Happen To You = Это Могло Случиться С Тобой 7:48

10 Nardis = Нардис 7:16

11 Elena And Margarita = Елена И Маргарита 5:13

12 Blues For Valeri = Блюз Для Валерия 4:13